Anuncian la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas

Con el  propósito de acelerar el crecimiento de la aviación a través aumento de viajes aéreos a precios bajos, así como de la conectividad en México y el extranjero, Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora.

Ambas compañías mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto.

Se espera que la transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas tanto de Volaris como de Viva. Simultáneamente el nuevo grupo impulsara la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo, y el desarrollo económico de todo México.

Detalles de la Transacción

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales. Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Volaris y Viva aprobaron la transacción por unanimidad, misma que está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Volaris y Viva. 

Se espera que la transacción se complete en 2026. Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).

Beneficios del acuerdo

Con mayores economías de escala a través de este nuevo grupo de aerolíneas, Volaris y Viva se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida. 

Esto permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, con el objetivo de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda.

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

Añadió que "las economías de escala y la expansión de la capacidad de distribución nos permitirán competir aún más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales al reducir los costos de propiedad de la flota. Así, podremos ofrecer vuelos de bajo costo a más pasajeros mientras buscamos un crecimiento sostenible, aprovechamos una flota más eficiente”.

Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva precisó que "la intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales".

"Ambas aerolíneas, que comparten un ADN y mentalidad de bajo costo similares, han creído siempre en la importancia de hacer posible viajar para todos. Nuestros pasajeros eligen Viva y Volaris por sus vuelos directos punto a punto, un servicio al cliente confiable y precios bajos, por lo que mantener nuestra estrategia de ultra bajo costo es esencial no sólo para sostener el crecimiento, sino también para profundizar la lealtad de nuestros pasajeros...".

Asesores

Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Volaris, y Latham & Watkins LLP y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. como asesores legales de Volaris. FTI Consulting es asesor de comunicaciones estratégicas para Volaris. Alfaro, Dávila & Scherer y UBS Investment Bank son los asesores financieros de Viva y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. los asesores legales de Viva.

(Imagen: cortesía)